أزمة "كريدي سويس" تتمدد خليجياً: خسائر للبنك الأهلي السعودي بمليار دولار

يعد المساهمون في الشرق الأوسط في مجموعة كريدي سويس، والذين يمتلكون معاً حوالي خمس البنك السويسري، من بين أكبر الخاسرين في الاضطرابات التي بلغت ذروتها بموافقة بنك "يو بي أس" على الاستحواذ على المقرض المتعثر بقيمة زهيدة. 

شهد البنك الأهلي السعودي، أكبر مساهم في البنك السويسري، انخفاض قيمة استثماراته بنحو مليار دولار في غضون أشهر. كما تراجعت قيمة حيازة جهاز قطر للاستثمار، الداعم طويل الأجل لبنك كريدي سويس، بعد زيادة حصته في يناير/ كانون الثاني الماضي. 

وتبلغ قيمة الحصة البالغة 9.9 في المائة التي يملكها أكبر بنك في المملكة العربية السعودية الآن حوالي 304 ملايين فرنك (329 مليون دولار) بعد عرض UBS الاستحواذ على كريدي سويس، وفقاً لحسابات "بلومبيرغ". واستثمر البنك الأهلي السعودي، المملوك بنسبة 37% لصندوق الاستثمارات العامة، 1.4 مليار فرنك في بنك كريدي سويس أواخر العام الماضي. وتراجعت الأسهم في البنك السعودي بنحو الثلث خلال تلك الفترة، مما أدى إلى محو أكثر من 25 مليار دولار من قيمته السوقية.

يدعم المستثمرون الشرق أوسطيون الأثرياء البنوك الأوروبية، مثل كريدي سويس لسنوات عديدة بدرجات متفاوتة من النجاح. وقال طارق فضل الله، رئيس ذراع إدارة الأصول في شركة نومورا القابضة في الشرق الأوسط لـ "بلومبيرغ": "مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، لديهم سجل متقلب واضح في الاستثمار في البنوك في الخارج". 

أسواق

التحديثات الحية

عدوى "كريدي سويس" تتمدّد أوروبياً: هبوط يضرب أسهم المصارف

على الرغم من أن المستثمرين في الشرق الأوسط قد قلّصوا حصصهم في الأوقات الصعبة، فإنهم عالقون أيضاً في أسهم كريدي سويس. ساعدت مشاركة الصندوق القطري في إصدار سندات كريدي سويس القابلة للتحويل بنحو ملياري دولار في إبريل/ نيسان 2021 في دعم ميزانيته العمومية. في يناير/كانون الثاني، أصبح جهاز قطر للاستثمار ثاني أكبر مساهم في كريدي سويس، عندما عزّز حصته إلى 6.87% من حوالي 5.6%. 

كما تعتبر مجموعة العليان السعودية من بين أكبر المساهمين بحصة تبلغ 3.27%. ومع وصول أزمة الأسبوع الماضي إلى ذروتها، ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة السويسرية قد تشاورت مع كبار الداعمين قبل الكشف عن صفقة UBS في أعقاب مناقشات نهاية الأسبوع المتسرعة.

ووصف مارك نسيم، الشريك والمدير الإداري لشركة عواد كابيتال ومقرها دبي، اتفاقية "يو بي أس" في حديث مع "بلومبيرغ" بأنها صفقة "خذها أو اتركها". وقال "هناك دائما حكومة في مكان ما مستعدة للتدخل لحماية مصالحها الوطنية على حساب المساهمين".

وأجاب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري لـ"بلومبيرغ" الأسبوع الماضي "لا على الإطلاق" عندما سئل عما إذا كان سيكون منفتحاً على مزيد من الاستثمارات في كريدي سويس، وقد ساعد ذلك على إحداث تراجع في أسهم البنك السويسري.

وقال البنك الأهلي السعودي، في بيان، يوم الاثنين، إن التغييرات في تقييم استثماراته في بنك كريدي سويس "ليس لها تأثير" على خطط النمو وتوجهاته لعام 2023. وأضاف أن إجمالي أصول البنك تتجاوز 945 مليار ريال (251 مليار دولار).